Operazioni straordinarie
OPERAZIONI STRAORDINARIE
OPERAZIONI STRAORDINARIE
L’attuale scenario economico, caratterizzato da mercati globalizzati e in continua evoluzione, comporta sempre più la necessità di mettere in atto operazioni di finanza straordinaria.
Tali operazioni, inoltre, rispetto al passato sono sempre più complesse ed internazionali, richiedono indipendenza, elevata professionalità e capacità di servire il cliente a livello globale.
Il nostro Studio, prevedendo tale necessità, da anni è in grado di offrire ai propri clienti un’ampia gamma di servizi di consulenza nell’ambito delle operazioni straordinarie.
Le esigenze del cliente e le risposte dello Studio
La nostra assistenza consentirà di soddisfare le seguenti esigenze:
Fusione tra due o più aziende
Cessione di un ramo o dell’intera azienda
Acquisizione di ramo o dell’intera azienda
Riorganizzazione dell’assetto di Gruppo (holding, sub-holding, gestione servizi comuni)
Servizi professionali offerti
Consulenza strategica Fusioni e Acquisizioni
Analisi preliminare
Valutazione preliminare, sia in una logica stand-alone, che post merger/acquisition.
Identificazione di un range di valori idoneo alla definizione del prezzo dell’offerta non vincolante.
Offerta non vincolante
Predisposizione offerta non vincolante (condizioni, prezzo, modalità di pagamento, garanzie, ecc.)
Fornire una chiara e soddisfacente offerta non vincolante da sottoporre alla controparte
Strutturazione
Assistenza nella strutturazione societaria e fiscale dell’operazione
Fornire le necessarie indicazioni relative all’operazione
Due-diligence
Coordinamento delle due-diligence economica, fiscale, legale ed ambientale
Fornire all’acquirente una visione completa dell’azienda oggetto di acquisizione con particolare attenzione ai suoi punti di forza e di debolezza
Valutazione
Stima economica del target
Fornire una valutazione economica per la definizione del prezzo da offrire alla controparte
Negoziazioni
Assistenza nel negoziato con la controparte supportando i consulenti legali del cliente nella predisposizione dell’offerta vincolante e/o del contratto di compravendita
Project management
Gestione del processo mediante il coordinamento dei vari consulenti coinvolti (fiscali, legali, ecc.)
Ottimizzazione delle risorse impiegate e della finalità da raggiungere
Consulenza strategica Cessioni di aziende
Analisi preliminare
Valutazione preliminare
Identificazione di un range di valori idoneo alla definizione del prezzo della domanda
Valutazione
Stima economica del business da cedere
Fornire una valutazione economica per la definizione del prezzo da chiedere alla controparte
Data-room
Gestione delle informazioni da rilasciare alle controparti mediante controllo delle due-diligence svolte.
Consentire alle controparti un accesso controllato alle informazioni societarie.
Negoziazioni
Assistenza nel negoziato con la controparte supportando i consulenti legali del cliente
Valutazione delle offerte
Valutazione delle offerte vincolanti ricevute (prezzo, modalità di pagamento, ecc.)
Consentire al cliente di poter valutare le offerte con riferimenti non solo quantitativi ma anche qualitativi.
Project management
Gestione del processo mediante il coordinamento dei vari consulenti coinvolti (fiscali, legali, ecc.)
Ottimizzazione delle risorse impiegate e della finalità da raggiungere.
Riorganizzazione assetto del Gruppo
Analisi preliminare
Valutazione preliminare dell’adeguatezza della struttura del Gruppo.
Rendere maggiormente consapevole della struttura in essere.
Riorganizzazione
Valutazione delle attività necessarie alla riorganizzazione del gruppo con successiva proposta di riassetto.
Tramite dettaglio delle operazioni straordinarie eventualmente occorrenti, in condivisione con gli organismi decisionali, fornire tutti gli elementi necessari, conseguenti e risultanti dalle operazioni stesse quali gli impatti organizzativi, le analisi di convenienza fiscale per Iva di gruppo e/o consolidato fiscale nonché l’ottimizzazione finanziaria di gruppo.
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